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PRO Accounting, s.r.o.
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Übertragung von Buchhaltungsbelegen zwischen zwei Buchhaltern
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Wie Sie den Buchhalter wechseln, ohne dass die Firma es merkt

· 2 Min. Lesezeit · PRO Accounting, s.r.o.

Kurz gefasst

  • Die Übernahme der Unterlagen dauert in der Regel zwei Wochen.
  • Am saubersten ist der Wechsel zum 1. Januar, möglich ist er jedoch jederzeit.
  • Die Buchhaltungsunterlagen gehören der Firma, nicht dem Buchhalter — er darf sie wegen offener Rechnungen nicht zurückhalten.
  • Fordern Sie Belege, Abschluss, Hauptbuch, Anlagenverzeichnis, Lohnunterlagen und Portalvollmachten an.

Sieben Dinge, die Sie anfordern sollten, und der beste Zeitpunkt für den Wechsel.

Ein Buchhalterwechsel wirkt wie eine Komplikation, dauert bei richtigem Vorgehen aber zwei Wochen — und die Firma merkt nichts davon.

Der beste Zeitpunkt

Am saubersten ist der Wechsel zum 1. Januar, wenn der vorherige Zeitraum abgeschlossen ist. Möglich ist er jedoch jederzeit — offene Posten und Kontenstände werden zum Übernahmestichtag übernommen.

Einen Zeitraum sollte man meiden: den Monat vor der Abgabefrist. Dann ist der bisherige Buchhalter überlastet und die Übergabe zieht sich.

Was Sie anfordern sollten

  1. Buchungsbelege des laufenden und des vorherigen Zeitraums.
  2. Jahresabschluss und Steuererklärung des letzten abgeschlossenen Jahres.
  3. Hauptbuch und Saldenbilanz zum Übergabestichtag.
  4. Anlagenverzeichnis einschließlich Abschreibungsplänen.
  5. Lohnunterlagen, Nachweisblätter zur Rentenversicherung und Anmeldungen der Mitarbeiter.
  6. Eingereichte Erklärungen und Meldungen samt Zustellbestätigungen.
  7. Zugang zum elektronischen Postfach und Vollmachten im Portal der Finanzverwaltung.

Worauf zu achten ist

Die Buchhaltungsunterlagen gehören der Firma, nicht dem Buchhalter. Verweigert er die Herausgabe wegen offener Rechnungen, ist das eine Frage der gegenseitigen Abrechnung — kein Grund, die Unterlagen zurückzuhalten.

Wie es bei uns abläuft

  1. Unverbindliches Gespräch — wir prüfen den Umfang und nennen den Preis.
  2. Unterzeichnung des Vertrags und der Vollmacht.
  3. Übernahme der Unterlagen und Prüfung, meist innerhalb von zwei Wochen.
  4. Anmeldung bei der Finanzverwaltung und den Versicherungsträgern.
  5. Übersicht der Feststellungen — was in Ordnung ist und was zu klären bleibt.

Časté otázky

Wie lange dauert der Wechsel zu einem anderen Buchhalter?
Die Übernahme dauert in der Regel zwei Wochen. Dazu gehören die Übernahme der Unterlagen, die Prüfung des Buchhaltungsstandes sowie die Anmeldung bei der Finanzverwaltung und den Versicherungsträgern.
Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Buchhalterwechsel?
Am saubersten ist der Wechsel zum 1. Januar, wenn der vorherige Zeitraum abgeschlossen ist. Ein Wechsel ist aber jederzeit möglich. Vermeiden Sie nur den Monat vor der Abgabefrist der Steuererklärung, wenn der bisherige Buchhalter überlastet ist.
Darf mein Buchhalter Unterlagen zurückhalten, wenn ich ihm Geld schulde?
Nein. Die Buchhaltungsunterlagen gehören der Firma, nicht dem Buchhalter. Unbezahlte Rechnungen sind eine Frage des gegenseitigen Ausgleichs, kein Grund, Unterlagen zurückzuhalten.
Was sollte ich vom vorherigen Buchhalter anfordern?
Buchhaltungsunterlagen, den Jahresabschluss und die Steuererklärung für das letzte abgeschlossene Jahr, das Hauptbuch und die Saldenliste, das Anlagenverzeichnis mit Abschreibungsplänen, Lohnunterlagen sowie die Zugänge zu den Berechtigungen im Portal der Finanzverwaltung.
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