Ve zkratce
- Převzetí agendy trvá zpravidla dva týdny.
- Nejčistší je přejít k 1. lednu, přejít se však dá kdykoli.
- Účetní dokumentace patří firmě, nikoli účetnímu — nemůže ji zadržet kvůli nezaplaceným fakturám.
- Vyžádejte si doklady, závěrku, hlavní knihu, evidenci majetku, mzdové listy a přístupy k autorizacím.
Sedm věcí, které si je třeba vyžádat, a kdy je na přechod nejvhodnější čas.
Změna účetního vypadá jako komplikace, ale při správném postupu trvá dva týdny a firma to nepocítí.
Kdy je nejvhodnější čas
Nejčistší je přejít k 1. lednu, kdy je předchozí období uzavřeno. Přejít se však dá kdykoli — přebírají se otevřené položky a stav účtů k datu převzetí.
Jedno období bych obešel: měsíc před termínem podání přiznání. Tehdy je předchozí účetní zavalen a předání se vleče.
Co si vyžádat
- Účetní doklady za běžné i předchozí období.
- Účetní závěrku a daňové přiznání za poslední uzavřený rok.
- Hlavní knihu a obratovou předvahu k datu předání.
- Evidenci majetku včetně odpisových plánů.
- Mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění a přihlášky zaměstnanců.
- Podaná přiznání a výkazy včetně potvrzení o doručení.
- Přístupy do elektronické schránky a autorizace na portálu Finanční správy.
Na co si dát pozor
Účetní dokumentace patří firmě, nikoli účetnímu. Pokud by ji odmítal vydat kvůli nezaplaceným fakturám, je to věc vzájemného vyrovnání, nikoli důvod k zadržení dokladů.
Jak to probíhá u nás
- Nezávazná konzultace — projdeme rozsah agendy a řekneme cenu.
- Podpis smlouvy a plné moci k zastupování.
- Převzetí dokladů a kontrola stavu, zpravidla do dvou týdnů.
- Přihlášení na Finanční správě a v pojišťovnách.
- Přehled zjištění — co je v pořádku a co je třeba dořešit.
Časté otázky
Jak dlouho trvá přechod k jinému účetnímu?
Převzetí agendy trvá zpravidla dva týdny. Zahrnuje převzetí dokladů, kontrolu stavu účetnictví a přihlášení na finanční správě a v pojišťovnách.
Kdy je nejvhodnější čas na změnu účetního?
Nejčistší je přejít k 1. lednu, kdy je předchozí období uzavřené. Přejít se ale dá kdykoliv. Vyhněte se jen měsíci před termínem podání přiznání, kdy je předchozí účetní zavalený.
Může mi účetní zadržet doklady, pokud mu dlužím?
Ne. Účetní dokumentace patří firmě, ne účetnímu. Nezaplacené faktury jsou věcí vzájemného vyrovnání, ne důvodem k zadržení dokladů.
Co si mám vyžádat od předchozího účetního?
Účetní doklady, závěrku a přiznání za poslední uzavřený rok, hlavní knihu a obratovou předvahu, evidenci majetku s odpisovými plány, mzdové listy a přístupy k autorizacím na portálu finanční správy.
← Zpět na blog